Для менеджеров: Релиз 2.60.2

Краткий обзор изменений

1. Добавлена страница «Реестр документов», на которой будут отображаться сформированные документы по всем компаниям.
2. Добавлены карточки счетов-отчетов.
3. Появляются статусы счетов-отчетов.
4. Реализован механизм автоматического формирования счетов-отчетов.
5. Реализовано хранение сформированных счетов-отчетов в формате .pdf.
6. Исключена возможность скачивания и печати счета-отчета со страницы «Счета-отчеты»

---

Описание

1. Добавлена страница «Реестр документов».
   На странице отображается список всех созданных документов по всем компаниям.
   В релизе 2.60.2 в реестре документов отображаются только счета-отчеты. Другие типы документов будут добавлены в следующих релизах.
   
   1. Переход на страницу «Реестр документов» осуществляется через меню «Мой кабинет» в разделе «Документы».
      
   2. Доступ к странице «Реестр документов» открыт только для пользователей с ролью «QA менеджер».
   3. На странице «Реестр документов» возможна фильтрация документов по следующим параметрам:
      • По компании
      • По номеру документа
      • По дате формирования
      • По расчетному периоду (только для счетов-отчетов)
      • По статусу документа
   4. Также со страницы «Реестр документов» возможно скачать/распечатать необходимые документы.
   5. При нажатии на строку документа происходит переход на отдельную страницу в карточку документа.
      
2. Добавлены карточки счетов-отчетов.
   При клике на счет-отчет в списке реестра документов происходит переход в карточку выбранного документа.
   1. В карточке счета-отчета отображаются все параметры документа, в том числе такие данные, как дата создания или дата изменения.
   2. В карточке счета-отчета возможны следующие действия:
      • Скачать/распечатать документ.
      • Перейти на страницу детализации по счету отчету (Переход на текущую страницу «Счета-отчеты»).
      • Изменить статус счета-отчета.
        
3. Появляются статусы счетов-отчетов.
   Данные статусы помогают отметить на каком этапе на данный момент находится счет-отчет.
   1. С этой целью выделены следующие статусы:
      • Сформирован
      • Отправлен на почту
      • Оплачен
      • Отказ от оплаты
      • Удален
        
   2. С любого статуса возможно перевести на любой другой статус.
   3. При создании счета-отчета документу присваивается статус “Сформирован”.
   4. Во всех статусах документа возможно скачивание и печать документа.
   5. При присвоении документу статуса “Удален” документ может показываться в списке реестра документов при выборе необходимого фильтра, но информация о документе становится неяркой, показывая, что документ больше не активен.
4. Реализован механизм автоматического формирования счетов-отчетов.
   Счета-отчеты, отображаемые в реестре документов, формируются автоматически каждый месяц во второй рабочий день на основании сделок, совершенных компанией в прошлом месяце.
   1. Счет-отчет формируется для компаний, удовлетворяющих следующие условия:
      • Статус “Проверка пройдена»
      • Подключен тариф Первый, Лояльный или Базовый
      • При тарифе Лояльный прошел пробный период
      • У компании были сделки за расчетный период (прошлый месяц).
   2. При автоматическом формировании счета-отчета происходит следующие события:
      • Создаются записи на странице “Реестр документов”, где отображаются необходимые значения параметров.
      • К записи прикрепляется файл в формате .pdf доступный для скачивания и печати.
5. Реализовано хранение сформированных счетов-отчетов в формате .pdf.
   При автоматическом формировании счета-отчета генерируется файл в формате .pdf по заданному шаблону.
   1. Файл доступен для скачивания и печати.
   2. Данный файл хранится в системе и является неизменяемым, даже при внесении корректировок по сделкам на площадке РДМ. Для перерасчета счета-отчета необходимо обращение в Техподдержку.
6. Исключена возможность скачивания и печати счета-отчета со страницы «Счета-отчеты»
   Формирование счетов-отчетов происходит в реестре документов согласно новому механизму, поэтому формирование, скачивание и печать счетов-отчетов в старом виде невозможна.