Для менеджеров: Релиз 2.62.2

Краткий обзор изменений

1. Добавлено отображение счета-оферты и договора в реестре документов
2. Реализовано автоматическое и ручное создание счета-оферты и договора
3. Обновлены шаблоны счета-оферты и договора
4. Появились карточки счетов-оферты и договоров с возможностью редактирования их параметров
5. Появились статусы счета-оферты и договора
6. На странице «Тариф» появилась информация о счете-оферте и договоре, которые доступны для скачивания/печати
7. Реализована возможность скачать детализацию по сделкам за месяц в формате .xlsx по всем компаниям

---

Описание

1. Добавлено отображение счета-оферты и договора в реестре документов.
   После создания счет-оферта и договор выводятся на странице «Реестр документов». Для поиска конкретного документа необходимо воспользоваться фильтрами (по типу документа, по компании, номеру и т.д.)
   В данном релизе в реестре документов нет счетов-оферт и договоров созданных ранее.
2. Реализовано автоматическое и ручное создание счета-оферты и договора
   1. Счет-оферта и договор автоматически создаются при первом подключении компании к тарифу.
      Для этого новой компании присваивается статус «Проверка пройдена», а затем один из тарифов. После сохранения изменений автоматический генерируются документы. Созданные документы счета-оферты и договора отображаются на странице «Реестр документов».
   2. Создание счета-оферты и договора вручную.
      1. Для ручного создания документов на странице «Реестр документов» необходимо нажать на кнопку «Создать» и выбрать тип документа.
      2. После этого открывается форма создания документа.
         Форма создания для счета-оферты выглядит следующим образом:
         Форма создания договора:
         
         После сохранения параметров формируется документ, который доступен в реестре для просмотра и скачивания.
3. Обновлены шаблоны счета-оферты и договора
   1. Изменен шаблон печатной формы для счета-оферты. Добавлена возможность в зависимости от тарифа компании генерировать определенный тип счета-оферты:
      1. Для тарифа Лояльный добавлен шаблон, в котором учитывается предоставление доступа к ТП на безвозмездной основе.
      2. Для тарифа Базовый обновлен шаблон без учета пробного периода.
   2. Обновлен шаблон для печатной формы договора.
4. Появились карточки счетов-оферты и договоров с возможностью редактирования их параметров.
   При клике на документ в реестре открывается карточка документа, в которой возможно редактировать параметры счета-оферты или договора.
   1. Карточка редактирования счета-оферты выглядит следующим образом:
   2. Карточка редактирования договора имеет следующий вид:
   3. После ввода изменений для их сохранения необходимо нажать на кнопку «Сохранить»
   4. Для сброса изменений до сохранения необходимо нажать на кнопку «Сбросить изменения»
5. Появились статусы счета-оферты и договора.
   1. В карточке счета-оферты возможно определить его статус:
   2. В карточке договора возможно определить ему следующие статусы:
   3. С любого статуса возможно перевести на любой другой статус.
   4. При создании документам присваивается статус “Сформирован”.
   5. Во всех статусах документа возможно скачивание и печать документа.
6. На странице «Тариф» появилась информация о счете-оферте и договоре, которые доступны для скачивания/печати.
   Так как в реестре документов может храниться несколько договоров и счетов-оферт для одной компании, то на странице «Тариф» выводятся номер и дата документов доступных для скачивания.
7. Появилась возможность скачать детализацию по сделкам за месяц в формате .xlsx по всем компаниям.
   На странице «Счета-отчеты» появилась возможность скачать детализацию по сделкам по всем компаниям за выбранный период.
   1. Кнопка для скачивания располагается на странице «Документы» — «Счета-отчеты»
   2. Файл детализации имеет следующий вид: