Изменены правила для автоматического формирования договора и счета-оферты.
В карточку договора добавлено новое поле «Срок действия».
Изменен порядок формирования файла детализации сделок по всем компаниям за месяц.
Добавлена возможность отметить компанию по признаку «Офлайн».
Описание
Изменены правила для автоматического формирования договора и счета-оферты. С 01.10.2021 года договор и счет-оферта автоматически формируются со сроком действия до конца 2022 года. Пример счета-оферты, сформированного по новым правилам, для компании с тарифом «Лояльный»:
В карточку договора добавлено новое поле «Срок действия». В карточке договора появилось новое поле «Срок действия», которое можно изменить на необходимую дату, если при формировании договора дата была некорректно указана. Поле «Срок действия», как и другие поля в карточке договора, возможно редактировать только в статусе документа «Сформирован». После сохранения изменений значений данного поля файл договора в формате .pdf перегенерируется с новым значением срока договора в пункте 1.7.
Изменен порядок формирования файла детализации сделок по всем компаниям за месяц. Вступили в силу следующие правила формирования файла детализации по всем компаниям на странице «Отчеты по сделкам»:
В файле отображаются сделки по всем компаниям, а не только по компаниям менеджера ОК.
Исключены сделки от лица компаний на тарифе «Лояльный с особыми условиями» и на бесплатном периоде тарифа «Лояльный». Если контрагент такой компании находится в платном периоде, то по контрагенту сделки попадают в детализацию в одностороннем порядке.
Исключены сделки, где одна или обе стороны является Офлайн компанией.
Добавлена возможность отметить компанию по признаку «Офлайн». В карточке компании на вкладке «Права» появилась настройка, позволяющая присвоить компании признак «Офлайн». Для этого, необходимо просто перевести кнопку в активное состояние.
